Comunicati Price Sensitive

NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O ALL’INTERNO DI O DA PARTE DI OGNI SOGGETTO DOMICILIATO O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, LA SAMOA AMERICANA, L’ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANE SETTENTRIONALI, OGNI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI “STATI UNITI”) O AD OGNI U.S. PERSON (COME DEFINITA DI SEGUITO) O IN O ALL’INTERNO DI O AD OGNI SOGGETTO DOMICILIATO E RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI E’ ILLECITO DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO.

Roma, 12 ottobre 2016.

Acea S.p.A.  (l’“Offerente”, l’“Emittente”  o  “Acea”)  annuncia  il  lancio  di un’operazione di riacquisto parziale rivolta ai portatori delle Obbligazioni (come indicate nella tabella sottostante) (gli “Obbligazionisti”) (ciascuna una “Serie” e insieme le “Obbligazioni”),  verso  un  corrispettivo  in  denaro,  per  un  ammontare  nominale  massimo  di  €300.000.000 complessivo  per  tutte  le  Serie  di  Obbligazioni, importo  che  può  essere  aumentato  o  diminuito  dall’Offerente (ciascuna una “Offerta” e insieme le “Offerte”) ai sensi dei termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum del 12 ottobre 2016, soggetto alle limitazioni all’offerta e alla distribuzione applicabili, predisposto con riferimento alle Offerte. In questo comunicato stampa i termini non espressamente definiti ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato ad essi rispettivamente attribuito nel Tender Offer Memorandum.

 

Descrizione delle Obbligazioni

 

 

 

Emittente

 

 

ISIN

 

 

Valore nominale complessivo in circolazione

 

 

Tasso d’acquisto[1]

 

 

Obiettivo Finale di Accettazione

 

€600.000.000 3,750% con scadenza 12 settembre 2018 (le “Obbligazioni2018”)

ACEA S.p.A.

XS0970840095

€600.000.000

-0,1%

Fino ad un ammontare nominale massimo di €300.000.000

€500.000.000 4,50% con scadenza 16 marzo 2020 (le “Obbligazioni2020”)

ACEA S.p.A.

XS0495012428

€500.000.000

0,0%

 

Le Offerte sono promosse nell’ambito della strategia di liability management dell'Offerente volta ad ottenere un  allungamento della durata media del proprio debito e gestire in anticipo una parte del rischio di rifinanziamento alla luce delle favorevoli condizioni di mercato. È previsto che l’Offerente proceda all’annullamento delle Obbligazioni acquistate, che non verranno riemesse o rivendute.

[1]       Per solo scopo informativo – il prezzo pagabile dall’Emittente per le Obbligazioni 2018 e le Obbligazioni 2020 validamente offerte nell’Offerta rilevante e accettate per l’acquisto dall’Emittente sarà determinato nel modo descritto nella sezione “Terms and Conditions of the Offer – Purchase Price” nel Tender Offer Memorandum e assumendo che la data di regolamento sia il 24 ottobre 2016, il Prezzo di Acquisto delle Obbligazioni 2018 sia 107,268% e per le Obbligazioni 2020 115,263%. Qualora la data di regolamento fosse posticipata, il Prezzo d’Acquisto per le Obbligazioni 2018 e le Obbligazioni 2020 verrà ricalcolato e verrà annunciato, per solo scopo informativo, come descritto nella sezione “Terms and Conditions of the Offer—Announcements” nel Tender Offer Memorandum.

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