NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O ALL’INTERNO DI O DA PARTE DI OGNI SOGGETTO DOMICILIATO O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, LA SAMOA AMERICANA, L’ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANE SETTENTRIONALI, OGNI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI “STATI UNITI”) O AD OGNI U.S. PERSON (COME DEFINITA DI SEGUITO) O IN O ALL’INTERNO DI O AD OGNI SOGGETTO DOMICILIATO E RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI E’ ILLECITO DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO.
Roma, 12 ottobre 2016.
Acea S.p.A. (l’“Offerente”, l’“Emittente” o “Acea”) annuncia il lancio di un’operazione di riacquisto parziale rivolta ai portatori delle Obbligazioni (come indicate nella tabella sottostante) (gli “Obbligazionisti”) (ciascuna una “Serie” e insieme le “Obbligazioni”), verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare nominale massimo di €300.000.000 complessivo per tutte le Serie di Obbligazioni, importo che può essere aumentato o diminuito dall’Offerente (ciascuna una “Offerta” e insieme le “Offerte”) ai sensi dei termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum del 12 ottobre 2016, soggetto alle limitazioni all’offerta e alla distribuzione applicabili, predisposto con riferimento alle Offerte. In questo comunicato stampa i termini non espressamente definiti ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato ad essi rispettivamente attribuito nel Tender Offer Memorandum.
Descrizione delle Obbligazioni
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Emittente
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ISIN
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Valore nominale complessivo in circolazione
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Tasso d’acquisto[1]
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Obiettivo Finale di Accettazione
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€600.000.000 3,750% con scadenza 12 settembre 2018 (le “Obbligazioni2018”) |
ACEA S.p.A. |
XS0970840095 |
€600.000.000 |
-0,1% |
Fino ad un ammontare nominale massimo di €300.000.000 |
€500.000.000 4,50% con scadenza 16 marzo 2020 (le “Obbligazioni2020”) |
ACEA S.p.A. |
XS0495012428 |
€500.000.000 |
0,0% |
Le Offerte sono promosse nell’ambito della strategia di liability management dell'Offerente volta ad ottenere un allungamento della durata media del proprio debito e gestire in anticipo una parte del rischio di rifinanziamento alla luce delle favorevoli condizioni di mercato. È previsto che l’Offerente proceda all’annullamento delle Obbligazioni acquistate, che non verranno riemesse o rivendute.
[1] Per solo scopo informativo – il prezzo pagabile dall’Emittente per le Obbligazioni 2018 e le Obbligazioni 2020 validamente offerte nell’Offerta rilevante e accettate per l’acquisto dall’Emittente sarà determinato nel modo descritto nella sezione “Terms and Conditions of the Offer – Purchase Price” nel Tender Offer Memorandum e assumendo che la data di regolamento sia il 24 ottobre 2016, il Prezzo di Acquisto delle Obbligazioni 2018 sia 107,268% e per le Obbligazioni 2020 115,263%. Qualora la data di regolamento fosse posticipata, il Prezzo d’Acquisto per le Obbligazioni 2018 e le Obbligazioni 2020 verrà ricalcolato e verrà annunciato, per solo scopo informativo, come descritto nella sezione “Terms and Conditions of the Offer—Announcements” nel Tender Offer Memorandum.
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