Programma EMTN

Il Programma EMTN permette il collocamento di uno o più prestiti obbligazionari, non subordinati, presso investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933) e da quotare presso la Borsa di Lussemburgo.

Inizialmente deliberato per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, il programma è stato adeguato nel corso del 2018 per portarlo a importo complessivo di 3 miliardi di euro, e successivamente, nel luglio 2019 per portare il valore massimo complessivo a 4 miliardi di euro.

Arrangers: Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank.

Dealers: Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, MPS Capital Services, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBI Banca S.p.A. e UniCredit Bank.

2020

Prestito obbligazionario – Gennaio 2020 

Acea SpA ha collocato con successo un prestito obbligazionario di € 500 milioni emesso ai sensi del Programma EMTN della durata di nove anni.
Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020 e al perfezionamento dell’attività di bookbuilding, in data 29 gennaio 2020 Acea ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a € 500 milioni, con scadenza il 6 aprile 2029 e tasso dello 0,50% a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da € 4 miliardi, in forza del Base Prospectus, come da ultimo aggiornato in data 15 luglio 2019 e successivamente integrato in data 27 gennaio 2020 (le “Obbligazioni”).
Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.

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2019

Aggiornamento del plafond massimo del programma EMTN

Il 15 luglio 2019 Acea SpA ha concluso l’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e riservato agli investitori istituzionali. In occasione di questo aggiornamento Acea SpA ha ampliato il plafond massimo del Programma fino a € 4 miliardi.

Prestito obbligazionario – Maggio 2019

Acea SpA ha collocato con successo un prestito obbligazionario non convertibile emesso ai sensi del Programma EMTN per complessivi € 500 milioni a 9 anni. Il 16 maggio 2019, Acea SpA, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2019 e al completamento dell’attività di bookbuilding, ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a € 500 milioni, con scadenza il 23 maggio 2028 e tasso dell’1,75%, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da € 3,0 miliardi, in forza del Base Prospectus come da ultimo modificato in data 18 luglio 2018 e successivamente integrato in data 15 maggio 2019 (le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.

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