Comunicati Price Sensitive

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19 Ottobre 2016. Facendo seguito al comunicato stampa del 12 ottobre 2016, Acea S.p.A. (l’“Emittente”) annuncia i risultati non vincolanti del suo invito ai detentori delle obbligazioni (i) €600.000.000 3,750% con scadenza 12 settembre 2018 (ISIN: XS0970840095) (le “Obbligazioni 2018”), e (ii) €500.000.000 4,50% con scadenza 16 marzo 2020 (ISIN: XS0495012428) (le “Obbligazioni 2020” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2018, le “Obbligazioni”, e ciascuna una “Serie”) dell’Emittente a offrire le proprie Obbligazioni per il loro acquisto a titolo oneroso da parte dell’Emittente (tali inviti, le “Offerte” e, singolarmente, l’“Offerta”) per un ammontare nominale massimo di €300.000.000 complessivo per tutte le Obbligazioni (l’“Obiettivo Finale di Accettazione”), soggetto ai termini e alle condizioni contenute nel tender offer memorandum datato 12 ottobre 2016 (il “Tender Offer Memorandum”).

I termini e le espressioni utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, e non specificamente definiti, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, rispettivamente, nel Tender Offer Memorandum e nel comunicato pubblicato il 12 ottobre 2016.

Le Offerte sono state lanciate dall’Emittente il 12 ottobre 2016, come annunciato nella medesima data, e sono soggette ai termini e alle condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum.

Alla scadenza di ciascuna Offerta, un ammontare complessivo di Obbligazioni pari ad €346.836.000 è stato validamente portato in adesione alle Offerte. L’Emittente intende accettare, e acquistare, un ammontare complessivo di Obbligazioni pari ad €346.836.000.

Qualora le Condizioni delle Nuove Obbligazioni siano soddisfatte, l’Emittente intende accettare, e acquistare, il seguente indicativo Ammontare di Accettazione della Serie per ciascuna delle Serie di Obbligazioni:

un ammontare complessivo di Obbligazioni 2018 pari ad €269.611.000, sulla base di un Fattore Pro-Quota indicativo pari al 100%; e

un ammontare complessivo di Obbligazioni 2020 pari ad €77.225.000, sulla base di un Fattore Pro-Quota indicativo pari al 100%.

La data di regolamento per ciascuna delle Offerte è prevista per il 24 ottobre 2016.

Il 24 ottobre 2016, non appena ragionevolmente possibile, l’Emittente annuncerà la propria decisione relativa all’accettazione delle Obbligazioni validamente portate in adesione alle Offerte (inclusa, se applicabile, la data di regolamento per tali Offerte), insieme ai dettagli relativi a (i) ciascun Prezzo d’Acquisto e l’Interesse Maturato rilevante, (per quanto applicabile), (ii) ciascun Ammontare di Accettazione della Serie e l’Ammontare di Accettazione Finale, (iii) ciascun Fattore Pro-Quota della Serie, se applicabile, e (iv) se le Condizioni delle Nuove Obbligazioni sono state soddisfatte.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas e Deutsche Bank AG, London Branch sono i Global Coordinators e i Dealer Managers. Banca IMI S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sono i Dealer Managers per le Offerte. Lucid Issuer Services Limited è il Tender Agent.

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente con il Tender Offer Memorandum, contenente i termini e le condizioni delle Offerte, e con il comunicato pubblicato il 12 ottobre. 

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