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Acea, collocato con successo un prestito obbligazionario non convertibile emesso ai sensi del Programma EMTN per complessivi Euro 500 milioni a 9 anni

Roma, 16 maggio 2019 – Acea S.p.A. (la “Società”), facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 6 maggio 2019 e al completamento dell’attività di bookbuilding, in data odierna ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 500 milioni, con scadenza il 23 maggio 2028 e tasso dell’ 1,750%, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 3.000.000.000, in forza del Base Prospectus come da ultimo modificato in data 18 luglio 2018 e successivamente integrato in data 15 maggio 2019 (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’emissione ha avuto successo, ricevendo richieste pari a 3,75 volte l’ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche.

Le Obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000 e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,794%, che implica un rendimento pari a 1,897%. Le Obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 23 maggio 2019. Da tale data le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo.

I proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività della Società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il biennio 2019-2020.

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI S.p.A., Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Société Générale, UBI Banca e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners.

Acea è stata assistita dallo Studio Legale White & Case e, in relazione agli aspetti fiscali, dallo Studio Legale Foglia & Partners, mentre i Joint Bookrunner sono stati assistiti dallo Studio Legale Clifford Chance.

È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s attribuiscano alle Obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 6 maggio 2019.

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